Март 1944-го. Красная Армия успешно наступает. Союзники готовятся открыть второй фронт, и полная победа над фашистской Германией видится уже не за горами. Но предвкушение скорого триумфа омрачается чередой жестоких и дерзких убийств. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. По отрывочным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. И после каждого преступления они оставляют на месте портреты своих жертв. За эти рисунки и беспощадность банда получила прозвище «Мертвая голова», а ее предводителя нарекли Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они продвигаются в деле, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные же цели Художника им еще предстоит разгадать. Когда к расследованию от НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков, каждый из героев неожиданно сам оказывается под подозрением.